リードを動かし、スムーズに成約。顧客満足を継続的に。
あなたの顧客は、もっと良いフォローアップを受ける価値がある。 あなたは、もっと雑務を減らす価値がある。
MessageActivityは、フォローアップの自動化、AIによる通話コーチング、2026年のMedicareプラン全件検索、さらにはリアルな郵便物の送付まで対応するオールインワンMedicare CRMです。雑務ではなく、成約に集中しましょう。
保険代理店、ファイナンシャルアドバイザー、医療従事者に信頼されています
リードジェネレーション企業の方ですか？ マーケティングパートナーになる →
エージェントがMessageActivityを選ぶ理由
チャンスを逃すのはもうやめましょう。自動テキスト送信からダイレクトメール、AIコーチングからMedicareプラン検索まで、MessageActivityが雑務を引き受けるので、あなたは収益に直結する仕事に集中できます。
まだ手動でリードにテキストを送っていますか？
自動ドリップシーケンスを一度設定すれば、もうコピペは不要です。
- あらゆるシナリオに対応するテンプレート
- エンゲージメントに基づくスマートなタイミング
- 機械的にならないパーソナライゼーション
フォローアップや誕生日を忘れていませんか？
スマートリマインダーと予約メッセージで、あらゆる接点を逃しません。
- 誕生日・記念日メッセージの自動送信
- 保険更新リマインダー
- カスタムマイルストーン追跡
案件の進捗を見失っていませんか？
ビジュアルCRMパイプラインで、誰にフォローが必要か、次のアクションが一目でわかります。
- ビジュアルKanbanパイプラインステージ
- リードスコアリングと優先順位付け
- 案件の状態が一目でわかるダッシュボード
デジタルのアウトリーチだけでは不十分ですか？
アプリから直接、ポストカードや本物の手書きノートなどのリアルな郵便物を送信。メッセージはAIが作成します。
- 本物のペンで書かれた手書きノート
- AIがパーソナライズされたメッセージを作成
- 配送のスケジュールとステータス追跡
フォローアップ、ダイヤル、顧客アウトリーチを自動化したトップパフォーマーのエージェントと代理店に加わりましょう
仕組みを見る成約に必要なすべてが揃っています
スプレッドシートや付箋の管理はもう不要。一つのアプリで、すべてのクライアントコミュニケーションを自動化。
設定するだけで自動フォローアップ
スマートな遅延と条件分岐を備えたマルチステップSMS・メールシーケンス。リードに最適なタイミングで最適なメッセージを自動送信します。
案件の流れを可視化
Kanbanボード付きのビジュアルパイプライン。すべての見込み客の状況と次のアクションが一目でわかります。
AIセールスコーチ
リアルタイムのライブコーチング、自動文字起こし、7項目の通話後分析、そしてあなたの目標と進捗をセッションごとに記憶するAIコーチ。
意識せずにコンプライアンスを維持
TCPAオプトイン追跡、通話録音確認、Scope of Appointmentの記録、すべての通話でのCMSコンプライアンススコアリングを自動で実行。
アプリからリアルな郵便を送信
パーソナライズされたポストカードや本物のペン書き手書きノートをアプリから直接送信。AIがメッセージを作成し、あなたがスタイルを選択。指定の住所に実物の郵便が届きます。
スマートキュー搭載パワーダイヤラー
州、年齢、生まれ月、加入期間でフィルタリングしたダイヤルキャンペーンを構築。通話中のスクリプト表示、ワンタップ処理、次の連絡先への自動移行。
CMSMedicareプランデータベース完全対応
郵便番号、郡、プランタイプで2026年のCMSプランを検索。保険料、MOOP、自己負担額、すべての追加特典を確認。契約キャリアのみでフィルタリング可能。
エージェント管理とコーチング
生産性指標、DISCプロファイリング、記憶を持続するGEO AIコーチングセッション、キャリア契約まで、ダウンライン全体を一か所で管理。
AI通話メモとフォローアップ提案
すべての通話からメモ、アクションアイテム、スマートな推奨事項を自動生成。提案されたメール、SMS、予約、シーケンスをワンタップで適用。
Medicare請求データ - Blue Button（近日公開）
クライアントの同意のもと、CMSのMedicare請求履歴、補償期間、EOBデータを連邦記録から直接プロフィールに取り込めます。
認定マーケティングパートナーポータル
リード組織専用ポータル：リアルタイムの加入追跡、AIカラムマッピング付き一括CSVリードアップロード、リードエイジングアラート、エージェントブロック、AEPコールバック保護、レップ実績分析、コミッション追跡、TCPAコンセント文書、アウトバウンドWebhook、18以上のパートナー専用ツール。
音声プロンプト付きコールスクリプト
録音済みの音声を埋め込んだページごとのコールスクリプトを作成。加入説明、キャリア固有のスクリプトなど、エージェントが手順通りかつコンプライアンスを維持できます。
大規模な電話番号検証
ダイヤル前に数千件の電話番号を一括検証し、携帯電話、固定電話、VoIP、無効な番号を特定。12か月の検証キャッシュで再スクラブを防止。
多様なチームのための多言語対応
英語、スペイン語、フランス語、アラビア語、ヒンディー語、日本語、韓国語など17言語に対応。すべてのチームメンバーが最も使いやすい言語で作業できます。
ホットリードを二度と逃さない
メール開封、コールバック期限、不在着信、新規リードをリアルタイム通知。アプリを閉じていても、着信VoIP通話がデバイスに着信します。
一括アップロードと即時メッセージング
スプレッドシートをアップロードすると、AIがすべてのカラムを自動マッピング。リスト全体にパーソナライズされたメッセージを数分で送信、またはリードをマーケティングパートナーのエージェントキューに直接一括インポート。
不安定なフォローアップの本当のコスト
顧客からの連絡が途絶えると、どれだけの収益が失われるかご存知ですか？
多くのエージェントは毎年、失効、解約、そして保険の存在を「うっかり忘れた」顧客によって顧客の8〜25%を失っています。
簡単な計算：今年400人の新規顧客を加入させ、平均手数料が年間306ドルの場合、20%の流出率は80人の顧客喪失を意味します。つまり年間24,480ドルの収益が流出します。誕生日のメッセージを送らなかったから。保険見直しのリマインダーを送らなかったから。顧客のことを覚えていないように感じさせたから。
もし流出率を半分に減らせたら？毎年12,240ドルがあなたの手元に戻ります。
MessageActivityは単にフォローアップを自動化するだけではなく、顧客に「覚えてもらえている」と感じさせるパーソナライズされた接点を作ります。保険記念日に合わせたカスタムメッセージ。前回の会話から引き出されたコールバックのポイント。あなたが書いたかのように聞こえる自動チェックイン。
顧客は離れません。収入は増えます。ストレスは減ります。
問題は、MessageActivityを導入する余裕があるかどうかではありません。沈黙のまま顧客を失い続ける余裕があるかどうかです。
クライアント維持コストを計算
年間収益の損失
$24,480
(80人のクライアント × $306/年)
その流出率を半分に減らせたら（10%）
+$12,240
毎年あなたの手元 に戻ります
一貫したパーソナライズされたフォローアップによる高い顧客維持率は、実際のコスト削減につながります。
14日間無料トライアル・数日で効果を実感
これはほんの始まりです...
クライアント管理、ダイレクトメール、パワーダイヤル、Medicareツール、AIコーチング、認定マーケティングパートナーポータルなど、230以上の機能を搭載。
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feat.custom_tags_filters
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高度な検索・フィルタリング
すべてのフィールド、タグ、カスタムデータを横断するパワフルな検索で、任意のクライアントを即座に見つけられます。.
一括操作
数百件のクライアントのタグ、登録ステータス、カスタムフィールドを一括更新します。.
AI搭載スプレッドシートインポート
任意のスプレッドシートから数千件の連絡先をインポート。AIがカラムを適切なフィールドに自動マッピングします。.
統合コミュニケーションタイムライン
すべてのメール、SMS、通話、予約、インタラクションを、録音再生とプロバイダーバッジ付きの1つのスクロール可能なビューで確認できます。.
カスタムフィールド・メモ
無制限のメモとカスタムデータフィールドを追加し、ビジネスに本当に重要な情報を正確に記録します。.
州・年齢フィルタリング
州、年齢層、生まれ月、または加入期間で連絡先をフィルタリングし、精密なターゲティングを実現します。.
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エージェント向けDISCクイズ
AIコーチチャットで実施される30問のDISCクイズ。結果はエージェントプロフィールを自動更新し、コーチング戦略に反映されます。.
一括メールキャンペーン
マージタグとカスタムテンプレートを使用して、数千件のクライアントにパーソナライズされたメールを一斉送信します。.
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テンプレートライブラリ
パーソナライゼーション用の動的マージタグ付きで、再利用可能なメール・SMSテンプレートのライブラリを構築します。.
feat.merge_tags
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メール署名マネージャー
ブランディング、連絡先情報、コールトゥアクションでメール署名をカスタマイズします。.
feat.tcpa_compliance_built_in
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MMSサポート
テキストメッセージで画像、PDF、リッチメディアを送信し、メッセージを際立たせます。.
不在着信自動返信
不在着信時にSMSを自動送信します。設定可能な遅延（1〜60分）と24時間の重複排除機能付き。.
バウンス管理
ハードバウンスを自動検出・抑制し、送信者レピュテーションを保護します。.
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AI送信時間最適化
AIが各クライアントの行動を分析し、最大のエンゲージメントが得られるタイミングにメッセージを自動スケジュールします。.
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アプリ内VoIP通話
アプリ内で高品質な通話を発着信。外部電話は不要。iOS、Android、Webに対応。.
feat.telnyx_twilio_support
fdesc.
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fdesc.
通話録音確認
どの通話が録音されたか、どの方法で録音されたかを追跡します。VoIP自動録音または手動の電話録音に対応。.
feat.phone_number_assignment
fdesc.
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fdesc.
キャンペーンフィルター付きパワーダイヤラー
州、年齢層、生まれ月、クライアントグループ、加入期間でフィルタリングしたターゲットダイヤルキャンペーンを構築。開始前にコンタクト数をプレビューできます。.
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CMSコンプライアンススコアリング
すべての通話がMedicareコンプライアンスで0〜100のスコアリングを受けます。禁止用語、圧力的な戦術、SOA確認の欠落が自動的にフラグされます。.
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二要素認証
2FAでアカウントを保護し、セキュリティを強化します。.
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DNCリスト管理
Do Not Contactリストを管理。ダイヤル前に番号を自動チェックし、コンプライアンスを維持します。.
データ保持ポリシー
通話、メール、SMS、ドキュメントのデータ保持期間を自動計算・適用します。.
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fdesc.
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fdesc.
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コールバックスケジューリング
優先レベル、所要時間、信頼度評価、AEP対応タイムスロットグリッド付きのフォローアップコールバックをスケジュールします。.
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顧客の声インサイト
すべての通話でクライアントがプラン、競合、課題について語った内容を1つのダッシュボードに集約します。.
ダイナミックセグメント
RFMカテゴリ（チャンピオン、ロイヤル、リスクありなど）とAND/ORロジックルールを使用して、自動更新されるスマートなクライアントセグメントを作成します。.
ドキュメントライブラリ
クライアントのプロフィール内でドキュメント、申請書、ファイルを保存・整理します。.
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fdesc.
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AIコスト・ROIダッシュボード
AI文字起こしと分析の通話ごとのコストを追跡します。時間節約の推定値と4週間の支出予測付き。.
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fdesc.
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fdesc.
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シート管理・購入
プランに含まれるシート数と使用中のシート数を確認。チームが含まれるシートを超えた場合、Stripeで追加シートを購入できます。.
feat.medicare
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feat.indemnity_insurance
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feat.annuity
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シンプルな料金。本格的なパワー。
無料トライアルからスタート。準備ができたらアップグレード。いつでもキャンセル可能。
Core
月額
- 無制限のクライアント
- メール・SMSキャンペーン
- 基本CRMパイプライン
- ドキュメントライブラリ
- メールサポート
Pro
月額
- Coreの全機能
- AI通話文字起こし
- リアルタイムコーチング
- 送信時間最適化
- リードスコアリング
- 優先サポート
Elite
月額
- Proの全機能
- 高度な分析
- ホワイトラベルオプション
- カスタムインテグレーション
- 専任アカウントマネージャー
- プレミアムサポート
代理店プラン
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