保険リードの獲得に本当のお金を費やしています - Medicare、終身保険、生命保険、ACA、年金など。それをエージェントに渡します。その後、何も起こりません。 連絡の証拠なし。登録確認なし。どのエージェントが実際に成約しているかもわかりません。 これはリードの問題ではありません。インフラストラクチャの問題です。
ほとんどのマーケティング組織は盲目的に運営しています。送り出したものはわかっていても、何が戻ってきたかは全くわかりません。
リードが追跡されないと、 実際にどれだけの コストがかかりますか？
リードを送り、エージェントが受け取り、その後...何も起こりません。連絡確認なし。登録証明なし。フォローアップの可視性なし。そのリードは一度電話されたかもしれませんし、まったくされなかったかもしれません。
エージェントごとのパフォーマンスデータがなければ、誰が優先ルーティングに値するかわかりません。MessageActivityは、どのエージェントが成約し、フォローアップし、リードを完全に無視しているかを完全に可視化します。
4月に送ったリードが10月のAEPコールバックに最適かもしれません。保護されたパイプラインがなければ、その関係は再ルーティング、紛失、または再割り当てされ、コミッションの可能性も失われます。
リードに投資するすべてのドルはデータポイントとして戻ってくるべきです。リードソースに紐づく登録確認がなければ、自分のリターンを推測しているだけです。
MessageActivityは、マーケティング組織に専用ポータルを提供し、送信したすべてのリードを提出から最終登録までリアルタイムで追跡します。スプレッドシートでも、週次更新メールでもありません。 ライブです。
これは紹介リンクではありません。認定パートナーは、エージェントCRMと連携しながら、完全にあなたのワークフローに合わせて設計されたフル機能のマーケティングポータルを利用できます。
リードが提出→連絡→登録とリアルタイムで移動するのを確認できます。リードが成約した瞬間を、プランの種類、エージェント、タイムスタンプとともに把握できます。
1ステップでリードのスプレッドシートをアップロードできます。対象エージェントを選択し、受け入れ要件を設定し、自動重複検出付きでインポートできます。
リードはエージェントにルーティングされ、文書化された理由とともに承認または拒否する必要があります。完全な転送監査証跡、再割り当て履歴、各リードへのパートナーメモ。
独自の連絡期限を設定し、エージェントがリードに対応していない場合に視覚的アラートを受け取ります。誰がリードを放置しているかを常に把握できます。
未連絡リードをリコールし、より成績の良いエージェントにルーティングできます。連絡済みリードは自動的に保護され、AEPコールバックと長期的な関係を守ります。
パフォーマンスの低いまたはコンプライアンス違反のエージェントがリードを受け取るのをブロックできます。理由をファイルに記録。ブロックされたエージェントはすべてのルーティングで自動的にスキップされます。
リアルタイムの視覚的内訳で、すべてのリードの行き先を確認できます。ブランディングに合わせたカスタマイズ可能なカテゴリとカラーで、パイプラインの健全性を即座に把握できます。
どの担当者が実際に成約するリードを生成しているかを正確に確認できます。総リード数、登録率、登録までの平均日数をチーム全員分ランク付けして可視化します。
いつでも完全な分析CSVをダウンロードできます：総リード数、登録率、エージェント別内訳、トップ担当者、登録までの平均日数。ご自分のスプレッドシートにデータを持ち込めます。
コンバージョンフィードから直接、各登録リードの予想コミッションを記録できます。分析サマリーで予想総収益と登録あたりの平均コミッションを確認できます。
リード登録の瞬間にリアルタイム通知を受け取るWebhookを設定できます。リクエストはセキュリティのため暗号署名され、失敗時に自動再試行されます。
同意記録（CSV、Excel、PDF）をプライベートかつ安全にアップロードできます。リード数、日付、メモ付きで保存され、コンプライアンス監査にいつでも即座に取得可能です。
プロフィール、連絡先情報、メモ付きでマーケティング担当者を追加できます。インテークフォームに表示されるため、すべてのリードが最初から正しい担当者に帰属します。
ブランド化されたエージェントコード付きインテークフォームが、見込み客の情報（プランニーズ、生年月日、郵便番号、収入など）を取得し、帰属情報を維持したままCRMに直接投入します。
各エージェントに固有のショートコードを生成できます。コードを通じて送信されたすべてのリードには永久的なソース帰属が付与されます。リードがエージェントを変更しても、あなたのクレジットは消えません。
リード提出時、承認時、または登録時に自動的に郵便物を送信するよう設定できます。時間とともに調整されるリードごとの許容量を設定でき、ルールは自動的に適用されます。
ステップバイステップのチェックリストが、すべての設定項目を案内します。ライブ進捗バーで自動追跡されるため、手順を見落とすことはありません。
組織のステータス、承認状態、アクセスレベルが透明性をもって管理されます。申請中のパートナーにはダッシュボードに審査タイムラインと次のステップが表示されます。
組織の詳細、リードタイプ、対象州、コンプライアンス同意を含む申請書を提出します。約5分で完了します。申請者全員が承認されるわけではありません。
5分のフォーム審査を待つ必要はありません。申請後すぐにロゴのアップロード、エージェントコードの追加、メールトリガーの設定、担当者の接続が可能です。ステップバイステップのチェックリストがすべての項目を案内するため、承認されたら即座にライブ開始できます。
すぐに開始 - 待ち時間なし当チームが1〜3営業日以内に申請を審査します。承認されると、フルポータルが即座にアンロックされます。確認メールの受信と同時に、リード、分析、18のパートナーツールすべてがライブになります。
1〜3営業日一括CSVアップロードでリードリスト全体をインポートできます - AIがすべてのカラムをマッピングします。またはインテークフォームURLを設定して、リアルタイムでインバウンドリードを取得できます。いずれの方法でも、リードは自動的にエージェントにルーティングされます。
CSVアップロード · インテークフォーム · 一括インポート登録はリアルタイムで表示されます。リードが冷めると経過アラートが発動します。誰かが成約した瞬間にWebhookがシステムに通知します。完全な可視性があり、エージェントを追いかけたり更新を待つ必要はありません。
ライブ · リアルタイム · エクスポート可能認定パートナーは、実際にエージェントに説明責任を果たさせるシステム内で運営した場合、劇的に異なる結果を報告しています。
“MessageActivity導入前は、1,800人以上のエージェントのうち誰が実際にリードを成約しているか全くわかりませんでした。成約率2%でも28%でも同じリード単価を支払っていました。今はトップパフォーマーに優先リードをルーティングし、放置するエージェントをブロックし、すべてのリードに 登録証明 があります。これは単なる良いツールではなく、全く異なるビジネスです。”
- Prime Labs、Javier Castillo - マルチステート運営
認定パートナーは、リード提出時、承認時、または登録時に自動的にトリガーされる物理的な郵便物（本物のポストカードと手書きの手紙）を自動化できます。
関係期間に基づいて異なる郵便量を設定できます。ルールは自動的に適用され、手動管理なしですべてのステージで適切な量が送付されます。
本物のペンで紙に書かれた手書きの手紙 - 50以上のカリグラフィースタイルから選択できます。AIがメッセージを作成し、実際の人が物理的に書いて郵送します。
組織がトリガーしたすべての郵便注文を確認できます。ステータス（送信済み、配送中、配達済み、失敗）でフィルタリングし、プルして更新し、任意の注文をタップして詳細と追跡を確認できます。
郵便プロバイダー全体の1通あたりのコストを追跡できます。ダッシュボードで月間支出を確認し、郵便プログラムの実際のコストを正確に把握できます。
提出されるすべてのリードは、TCPA要件に基づく検証可能な事前明示書面同意を得ている必要があります
マーケティング資料およびインテークフォームは、適用される連邦ガイドライン（Medicare分野のCMS第3章）に準拠する必要があります
各認可分野について文書化された事前明示同意なしに受益者へのコールドアウトリーチは禁止されています
リードデータはMessageActivityプラットフォーム外の組織に販売または共有することはできません
リードをルーティングするエージェントは、同じコンプライアンス基準と監視の対象となります
同意文書は、組織の履歴にあるすべてのリードについて、要求に応じてアップロード可能でなければなりません
認定マーケティングパートナープログラムは、設計上選抜制です。ディレクトリではありません。コンプライアンスに準拠した高意向の保険リード（Medicare、終身保険、生命保険、ACA、年金など）を生成し、それを処理するエージェントに真の説明責任を求める組織のクローズドネットワークです。
リード品質、登録可視性、スケールする運営の構築に真剣であれば、ここが適切な場所です。 フォローなしでリストを投入するだけなら、適切ではありません。
アウトバウンドリードリスト（CSV、Excel、またはスクラブ済みデータ）を生成し、追跡可能なシステム内でエージェントに処理させたい組織向けです。一括アップロード、ルーティング、登録追跡がすべて含まれます。
ライブインバウンドコールをエージェントにルーティングする組織向けです。リアルタイムリード取得、階層型エージェントキュー、即時登録確認により、事業分野を問わず本格的なトランスファー運営のインフラを提供します。
両方を行う組織向け。または複数の州にまたがる数十人のエージェントを持つフィールドマーケティング組織向けです。プラットフォームはスケールし、担当者管理、エージェントブロック、Webhook統合が含まれます。
申請は1〜3営業日以内に審査されます。承認は保証されません。 ステータスが更新されると確認メールが届きます。
確認リンクを以下のメールアドレスに送信いたしました： .
メールを確認し、リンクをクリックしてアカウントを有効化してください。当チームが1〜3営業日以内に申請を審査し、承認ステータスをお知らせいたします。
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