Bạn chi tiền thật để tạo lead bảo hiểm - Medicare, Bảo hiểm nhân thọ cuối đời, Nhân thọ, ACA, Niên kim và nhiều hơn nữa. Bạn chuyển cho đại lý. Rồi không có gì xảy ra. Không có bằng chứng liên lạc. Không có xác nhận đăng ký. Không biết đại lý nào thực sự đang chốt hợp đồng. Đó không phải vấn đề về lead. Đó là vấn đề về hạ tầng.
Hầu hết các tổ chức marketing đang vận hành trong mù quáng. Họ biết cái gì đã gửi đi - nhưng không biết cái gì quay về.
Thực sự bạn tốn bao nhiêu khi một lead không được theo dõi?
Bạn gửi lead, đại lý nhận được, và rồi... không có gì. Không có xác nhận liên lạc. Không có bằng chứng đăng ký. Không có khả năng theo dõi tiếp. Lead đó có thể đã được gọi một lần - hoặc chưa bao giờ.
Không có dữ liệu hiệu suất theo từng đại lý, bạn không thể biết ai thực sự xứng đáng được ưu tiên phân phối. MessageActivity cung cấp khả năng hiển thị hoàn toàn về đại lý nào đang chốt hợp đồng, đại lý nào đang theo dõi, và đại lý nào hoàn toàn bỏ qua lead của bạn.
Lead bạn gửi vào tháng 4 có thể là cuộc gọi lại AEP hoàn hảo vào tháng 10. Nếu không có pipeline được bảo vệ, mối quan hệ đó bị chuyển hướng, mất, hoặc phân công lại - và tiềm năng hoa hồng của bạn cũng mất theo.
Mỗi đồng bạn đầu tư vào lead nên quay lại dưới dạng điểm dữ liệu. Không có xác nhận đăng ký gắn liền với nguồn lead, bạn đang đoán về lợi nhuận của chính mình.
MessageActivity cung cấp cho tổ chức marketing của bạn một cổng chuyên dụng nơi mọi lead bạn gửi được theo dõi - từ khi gửi đến khi đăng ký cuối cùng - trong thời gian thực. Không phải bảng tính. Không phải email cập nhật hàng tuần. Trực tiếp.
Đây không phải là liên kết giới thiệu. Đối tác được phê duyệt nhận một cổng marketing đầy đủ tính năng hoạt động song song với CRM đại lý - nhưng được thiết kế hoàn toàn xung quanh quy trình làm việc của bạn.
Xem lead di chuyển từ đã gửi → đã liên lạc → đã đăng ký trong thời gian thực. Biết ngay thời điểm bất kỳ lead nào chuyển đổi - với loại plan, đại lý và mốc thời gian.
Tải lên bảng tính lead chỉ trong một bước. Chọn đại lý đích, đặt yêu cầu chấp nhận, và nhập với tính năng phát hiện trùng lặp tự động.
Lead được định tuyến đến đại lý, người phải chấp nhận hoặc từ chối với lý do được ghi nhận. Dấu vết kiểm toán chuyển giao đầy đủ, lịch sử phân công lại, và ghi chú đối tác cho từng lead.
Đặt ngưỡng liên lạc riêng và nhận cảnh báo trực quan khi đại lý không xử lý lead. Bạn luôn biết ai đang để lead nằm im thay vì chốt hợp đồng.
Thu hồi bất kỳ lead chưa liên lạc nào và chuyển cho đại lý có hiệu suất tốt hơn. Lead đã liên lạc được tự động bảo vệ - bảo vệ cuộc gọi lại AEP và các mối quan hệ dài hạn.
Chặn các đại lý có hiệu suất kém hoặc không tuân thủ không nhận lead của bạn - với lý do được ghi nhận. Đại lý bị chặn tự động bị bỏ qua trong tất cả các phân phối mà không cần can thiệp thủ công.
Xem mọi lead đi đâu với bảng phân tích trực quan thời gian thực. Danh mục và màu sắc tùy chỉnh phù hợp với thương hiệu của bạn cho bạn cái nhìn rõ ràng ngay lập tức về sức khỏe pipeline.
Xem chính xác đại diện nào của bạn đang tạo ra lead thực sự chuyển đổi. Tổng lead, tỷ lệ đăng ký, và số ngày trung bình đến đăng ký - được xếp hạng và trực quan hóa cho mọi đại diện trong đội ngũ.
Tải xuống CSV phân tích đầy đủ bất cứ lúc nào: tổng lead, tỷ lệ đăng ký, phân tích theo đại lý, đại diện hàng đầu, số ngày trung bình đến đăng ký. Mang dữ liệu của bạn vào bảng tính riêng.
Ghi nhận hoa hồng dự kiến cho mỗi lead đã đăng ký trực tiếp từ nguồn chuyển đổi. Xem tổng doanh thu dự kiến và hoa hồng trung bình mỗi lần đăng ký trong tóm tắt phân tích.
Cấu hình webhook để nhận thông báo thời gian thực ngay thời điểm lead đăng ký. Yêu cầu được ký mã hóa cho bảo mật và tự động thử lại khi thất bại.
Tải lên hồ sơ đồng ý (CSV, Excel, PDF) một cách riêng tư và an toàn. Được lưu trữ với số lượng lead, ngày tháng, và ghi chú - sẵn sàng cho bất kỳ cuộc kiểm toán tuân thủ nào, có thể truy xuất ngay lập tức.
Thêm đại diện marketing với hồ sơ, thông tin liên lạc, và ghi chú. Họ xuất hiện trên biểu mẫu tiếp nhận để mọi lead được quy kết chính xác cho đại diện phù hợp ngay từ đầu.
Biểu mẫu tiếp nhận có thương hiệu, mã đại lý thu thập thông tin khách hàng tiềm năng - nhu cầu plan, ngày sinh, mã zip, thu nhập, và nhiều hơn - và đưa trực tiếp vào CRM dưới dạng khách hàng tiềm năng với thông tin quy kết của bạn được giữ nguyên.
Tạo mã ngắn duy nhất cho mỗi đại lý. Mọi lead được gửi qua mã đều mang quy kết nguồn vĩnh viễn - ngay cả khi lead thay đổi đại lý. Credit của bạn không bao giờ biến mất.
Cấu hình thư được gửi tự động khi lead được gửi, chấp nhận, hoặc đăng ký. Đặt hạn mức cho mỗi lead điều chỉnh theo thời gian - các quy tắc áp dụng tự động.
Danh sách kiểm tra từng bước hướng dẫn đối tác mới qua mọi mục cài đặt - tất cả được theo dõi tự động với thanh tiến trình trực tiếp để bạn không bao giờ bỏ lỡ một bước.
Trạng thái tổ chức, trạng thái phê duyệt, và cấp độ truy cập được quản lý minh bạch. Đối tác đang chờ thấy thẻ trạng thái trên bảng điều khiển với lịch trình xét duyệt và các bước tiếp theo - không phải đoán.
Gửi đơn đăng ký với thông tin tổ chức, loại lead, các tiểu bang, và đồng ý tuân thủ. Mất khoảng 5 phút. Không phải mọi người đăng ký đều được phê duyệt.
Biểu mẫu 5 phútKhông cần chờ chúng tôi để bắt đầu. Tải logo lên, thêm mã đại lý, cấu hình kích hoạt thư, và kết nối đại diện ngay sau khi đăng ký. Danh sách kiểm tra từng bước hướng dẫn bạn qua mọi mục - vì vậy khi được phê duyệt, bạn khởi động ngay lập tức.
Bắt đầu ngay - không chậm trễĐội ngũ của chúng tôi xem xét đơn đăng ký trong vòng 1-3 ngày làm việc. Khi được phê duyệt, toàn bộ cổng mở ngay lập tức - lead, phân tích, và tất cả 18 công cụ đối tác hoạt động ngay khi bạn nhận email xác nhận.
1-3 ngày làm việcSử dụng tải lên CSV hàng loạt để nhập toàn bộ danh sách lead - AI ánh xạ mọi cột. Hoặc thiết lập URL biểu mẫu tiếp nhận để thu thập lead đến trong thời gian thực. Dù bằng cách nào, lead tự động định tuyến đến đại lý của bạn.
Tải lên CSV · Biểu mẫu tiếp nhận · Nhập hàng loạtĐăng ký hiển thị trong thời gian thực. Cảnh báo lead lâu ngày kích hoạt khi lead nguội. Webhook gửi tín hiệu đến hệ thống ngay khi ai đó chuyển đổi. Bạn có toàn quyền hiển thị - không cần đuổi theo đại lý, không cần chờ cập nhật.
Trực tiếp · Thời gian thực · Có thể xuấtĐối tác được phê duyệt báo cáo kết quả khác biệt đáng kể khi đại lý của họ vận hành trong một hệ thống thực sự giữ họ có trách nhiệm.
“Trước MessageActivity, tôi không biết ai trong hơn 1.800 đại lý thực sự đang chốt lead. Tôi trả cùng một giá mỗi lead dù họ chốt 2% hay 28%. Bây giờ tôi định tuyến lead ưu tiên cho người làm tốt nhất, chặn đại lý để lead nằm yên, và tôi có bằng chứng đăng ký cho từng lead một. Đó không chỉ là công cụ tốt hơn - đó là một doanh nghiệp hoàn toàn khác.”
- Prime Labs, Javier Castillo - Hoạt Động Đa Tiểu Bang
Đối tác được phê duyệt có thể tự động hóa thư vật lý - bưu thiếp thật và thư viết tay chân thực - được kích hoạt tự động khi lead được gửi, chấp nhận, hoặc đăng ký.
Đặt khối lượng thư khác nhau dựa trên thời gian quan hệ. Các quy tắc áp dụng tự động - lead luôn nhận đúng khối lượng ở mọi giai đoạn mà không cần quản lý thủ công.
Thư viết tay thực sự bằng bút trên giấy - chọn từ hơn 50 phong cách thư pháp. AI viết nội dung. Người thật viết tay và gửi thư.
Xem mọi đơn hàng thư mà tổ chức bạn đã kích hoạt - lọc theo trạng thái (Đã Gửi, Đang Vận Chuyển, Đã Giao, Thất Bại), kéo để làm mới, và nhấn bất kỳ đơn hàng nào để xem chi tiết và theo dõi.
Theo dõi chi phí mỗi bưu phẩm qua các nhà cung cấp thư. Xem chi tiêu hàng tháng trên bảng điều khiển - biết chính xác chương trình thư của bạn tốn bao nhiêu tiền thực.
Tất cả lead gửi phải có đồng ý bằng văn bản rõ ràng trước có thể xác minh theo yêu cầu TCPA
Tài liệu marketing và biểu mẫu tiếp nhận phải tuân thủ các hướng dẫn liên bang áp dụng (Chương 3 CMS cho các dòng Medicare)
Không liên hệ lạnh đến người thụ hưởng mà không có đồng ý rõ ràng trước được ghi nhận cho mỗi dòng quyền hạn
Dữ liệu lead không được bán hoặc chia sẻ cho các tổ chức bên ngoài nền tảng MessageActivity
Các đại lý bạn định tuyến lead đến cũng chịu cùng tiêu chuẩn tuân thủ và giám sát
Tài liệu đồng ý phải có thể tải lên theo yêu cầu cho bất kỳ lead nào trong lịch sử tổ chức của bạn
Chương trình Đối Tác Marketing Được Phê Duyệt có tính chọn lọc theo thiết kế. Chúng tôi không phải là danh bạ. Chúng tôi là mạng lưới kín gồm các tổ chức tạo lead bảo hiểm tuân thủ, có ý định cao - Medicare, Bảo hiểm nhân thọ cuối đời, Nhân thọ, ACA, Niên kim, và nhiều hơn - và mong đợi sự chịu trách nhiệm thực sự từ các đại lý xử lý chúng.
Nếu bạn nghiêm túc về chất lượng lead, khả năng hiển thị đăng ký, và xây dựng hoạt động có thể mở rộng - đây là nơi bạn thuộc về. Nếu bạn chỉ muốn đổ danh sách mà không theo dõi, đây không phải lựa chọn phù hợp.
Bạn tạo danh sách lead gửi đi - CSV, Excel, hoặc dữ liệu đã lọc - và muốn đại lý xử lý trong một hệ thống có thể theo dõi. Tải lên hàng loạt, định tuyến, và theo dõi đăng ký đều bao gồm.
Bạn định tuyến cuộc gọi đến trực tiếp cho đại lý. Tiếp nhận lead thời gian thực, hàng đợi đại lý phân cấp, và xác nhận đăng ký tức thì cung cấp hạ tầng để vận hành hoạt động chuyển cuộc gọi nghiêm túc - bất kể lĩnh vực kinh doanh.
Bạn làm cả hai. Hoặc bạn điều hành tổ chức marketing thực địa với hàng chục đại lý tại nhiều tiểu bang. Nền tảng mở rộng được - quản lý đại diện, chặn đại lý, và tích hợp Webhook đều bao gồm.
Đơn đăng ký được xem xét trong vòng 1-3 ngày làm việc. Việc phê duyệt không được đảm bảo. Bạn sẽ nhận email xác nhận khi trạng thái được cập nhật.
Chúng tôi đã gửi liên kết xác minh đến .
Kiểm tra email và nhấp vào liên kết để kích hoạt tài khoản. Đội ngũ của chúng tôi sẽ xem xét đơn đăng ký trong vòng 1-3 ngày làm việc và thông báo cho bạn về trạng thái phê duyệt.
Mở Ứng Dụng MessageActivity